經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，我國(guó)聚氨酯工業(yè)已成為全球最大聚氨酯市場(chǎng)。2012年，我國(guó)聚氨酯主要原料異氰酸酯供應(yīng)量243萬(wàn)噸，同比上升12%，但因技術(shù)壁壘高而呈現(xiàn)跨國(guó)企業(yè)寡頭壟斷的格局。聚氨酯全年消費(fèi)量達(dá)780萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年年均增長(zhǎng)率會(huì)略有放緩，但仍將保持8%的增速。隨著中國(guó)人口總量持續(xù)增加和城市化進(jìn)程的加快，以及建筑節(jié)能、汽車、家電、紡織等產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)，聚氨酯應(yīng)用規(guī)模和領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大，尤其綠色建筑理念的廣泛推廣將使得聚氨酯類產(chǎn)品在建筑領(lǐng)域大展宏圖。

聚氨酯在材料工業(yè)中占有重要的地位，產(chǎn)品具有低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結(jié)性好等諸多優(yōu)良性能，用途廣泛。與傳統(tǒng)塑料、橡膠，甚至金屬相比，具有明顯的性能優(yōu)勢(shì)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，將逐漸成為傳統(tǒng)材料的理性替代品。

一、聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈

聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈包括聚氨酯上游原料和聚氨酯下游制品，聚氨酯原料為產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵部分。

(一)聚氨酯原料

聚氨酯主要原料包括異氰酸酯和聚醚/聚酯多元醇，輔料包括溶劑、催化劑、表面活性劑及阻燃劑等。異氰酸酯和聚醚/聚酯多元醇存在較高的技術(shù)壁壘，尤其是異氰酸酯(又稱黑料，包括MDI和TDI)，其關(guān)鍵技術(shù)僅掌握在BASF、BAYER、DOW等跨國(guó)企業(yè)和少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)手中，跨國(guó)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、擴(kuò)張等手段牢牢掌握占據(jù)國(guó)際聚氨酯市場(chǎng)，呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局。

異氰酸酯是一類工程投資大、生產(chǎn)控制難度高、科技含量高的精細(xì)化工產(chǎn)品。目前應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的是TDI和MDI，行業(yè)集中度較高。中國(guó)MDI生產(chǎn)企業(yè)僅3家，其中一家本土企業(yè)是萬(wàn)華實(shí)業(yè)，兩家外資企業(yè)是拜耳和上海聯(lián)恒(巴斯夫、亨斯邁等的合資企業(yè))，2012年總產(chǎn)能達(dá)169萬(wàn)噸/年;中國(guó)TDI生產(chǎn)企業(yè)共5家，兩家外資，分別為拜耳和巴斯夫，3家本土企業(yè)分別為中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)化工集團(tuán)、煙臺(tái)巨力有限公司，均為最早引進(jìn)TDI裝置的企業(yè)，截至目前還沒(méi)有新進(jìn)入者，2012年TDI總產(chǎn)能為79萬(wàn)噸/年。

2012年中國(guó)異氰酸酯供應(yīng)量243萬(wàn)噸，同比上升12%，其中TDI供應(yīng)量增加較多。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，日本和韓國(guó)為主要進(jìn)口國(guó)。

(二)聚氨酯制品

聚氨酯下游制品包括聚氨酯軟泡、硬泡、彈性體、涂料、膠粘劑、密封膠、合成革漿料、彈性t維。聚氨酯制品在紡織、家電、汽車、建筑、鞋材、跑道等各行各業(yè)均有應(yīng)用，與我們的衣食住行息息相關(guān)。聚氨酯制品中合成革漿料、軟硬泡占比較高。2012年聚氨酯泡沫占聚氨酯總量的41%，其中軟泡占19%，硬泡占22%;合成革漿料和聚氨酯涂料因含有溶劑，占比也較大，合成革漿料占t量的21%，涂料占17%。

二、我國(guó)聚氨酯消費(fèi)情況

中國(guó)聚氨酯工業(yè)起始于20世紀(jì)50年代末，經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，已成為全球最大聚氨酯市場(chǎng)。2000年我國(guó)聚氨酯消費(fèi)量還不到全球總量的10%，2005年上升到22%，2012年更是達(dá)到40%以上。我國(guó)聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，2007～2012年年均增長(zhǎng)率達(dá)11%，遠(yuǎn)高于同期GDP增長(zhǎng)率。即使2008～2009年全球經(jīng)濟(jì)衰退期間，世界主要聚氨酯產(chǎn)銷市場(chǎng)大幅萎縮情況下，我國(guó)聚氨酯產(chǎn)銷量仍保持較大增長(zhǎng)。2012年我國(guó)聚氨酯市場(chǎng)已成為全球聚氨酯市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力軍，全年銷量達(dá)到780萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%，同期全球增長(zhǎng)率僅4.5%。

聚氨酯作為一種高性能先進(jìn)材料，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面密切相關(guān)，一直吸引著業(yè)內(nèi)關(guān)注的目光。2008年后期，全球金融危機(jī)對(duì)中國(guó)聚氨酯的影響逐漸體現(xiàn)，主要涉及玩具、紡織、家具、合成革、鞋等出口型行業(yè)。到2009年上半年，聚氨酯行業(yè)一直處于低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。在國(guó)家4萬(wàn)億元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和政策利好的拉動(dòng)下，2009年中期，行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯，為汽車、家電配套的聚氨酯產(chǎn)品的產(chǎn)值利潤(rùn)有了較大的調(diào)高，甚至達(dá)到歷史新高。2012年聚氨酯的消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到780萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。其中，家具行業(yè)占18%，建筑行業(yè)占15%，制革、制鞋行業(yè)(含溶劑)占25%，家用電器行業(yè)占12%，體育行業(yè)占10%，交通行業(yè)占5%。

聚氨酯工業(yè)在中國(guó)屬于新材料產(chǎn)業(yè)，但人均聚氨酯消費(fèi)量仍低于世界平均水平。未來(lái)，隨著中國(guó)人口總量持續(xù)增加和城市化進(jìn)程的加快，以及建筑節(jié)能、汽車、家電、紡織等產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)，聚氨酯應(yīng)用規(guī)模和領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，其消費(fèi)量仍將以高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)速度發(fā)展，預(yù)計(jì)2012～2017年我國(guó)聚氨酯年均增長(zhǎng)率會(huì)略有放緩，但仍將保持8%的增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于全球3.9%的增長(zhǎng)率。

三、綠色建筑推動(dòng)聚氨酯發(fā)展

建筑節(jié)能是國(guó)家長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本國(guó)策，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)低碳綠色經(jīng)濟(jì)的重要舉措。《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃》中規(guī)定，到“十二五”末，城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行不g于65%的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)北京等有條件的地區(qū)率先實(shí)施節(jié)能75%的標(biāo)準(zhǔn)，完成4億平方米的既有建筑改造任務(wù)，開(kāi)始實(shí)施農(nóng)村建筑的節(jié)能改造試點(diǎn)。2013年1月國(guó)務(wù)院發(fā)布的國(guó)辦發(fā)〔2013〕1號(hào)要求“十二五”期間要完成：新建綠色建筑10億平方米;既有居住建筑節(jié)能改造4億平方米以上;公共建g節(jié)能改造1.2億平方米。預(yù)計(jì)，2020年前，我國(guó)用于節(jié)能建筑項(xiàng)目的投資將至少達(dá)到1.5萬(wàn)億元。

聚氨酯保溫材料是最理想的建筑節(jié)能材料，4厘米厚的聚氨酯隔熱g果相當(dāng)于1.7米厚的普通紅磚或9厘米厚的巖棉。即要達(dá)到相同的保溫效果，聚氨酯保溫層的厚度只有聚苯乙烯泡沫板(EPS)或巖棉的1/2，聚苯乙烯擠塑板(XPS)的2/3。聚氨酯保溫材料發(fā)展迅速，2006年剛剛起步，外墻保溫面積僅100米，市場(chǎng)占有率不到0.5%，2011年已經(jīng)增長(zhǎng)至3500米，市場(chǎng)占有率達(dá)10%。

未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善，聚氨酯保溫材料性能的進(jìn)一步提高，聚氨酯類產(chǎn)品將在建筑領(lǐng)域?qū)⒋笳购陥D。